jueves, junio 28, 2012

Valórem fortalece su patrimonio mediante un acuerdo de escisión y fusión

Las Juntas Directivas de Valórem S.A y de Invernac & Cia. S.A.S aprobaron someter a sus respectivas asambleas de accionistas un acuerdo de escisión y fusión múltiple, en virtud del cual se busca agrupar las inversiones del grupo empresarial en Valórem y robustecer su estructura de capital. El principal objetivo de la reorganización propuesta es el fortalecimiento patrimonial y estratégico de Valórem, mediante la transferencia de la participación de Invernac & Cia. en reconocidas compañías como Caracol Televisión S.A., Green Agco S de R.L. (Sugranel S.A.S., Naviagro S.A.S.), Suppla S.A., Biofilm S.A., Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S., entre otras. La consolidación financiera de las nuevas inversiones le permitirá a Valórem aumentar sus ingresos por dividendos y por consiguiente, su capacidad de inversión y de endeudamiento. La participación que recibirá Valórem en dichas compañías, sumadas a las que ya tiene directamente, le permitirá consolidar el control sobre el grupo empresarial, constituyéndose como la nueva matriz, en reemplazo de Invernac & Cia. Adicionalmente, se eliminarían vehículos de inversión, logrando una simplificación del grupo empresarial, dando mayor claridad a la lectura y análisis de la información financiera y disminuyendo significativamente la carga y costos administrativos. Para esta operación, la banca de inversión internacional MBA Lazard, realizó un análisis de valoración de Valórem S.A. y de las empresas cuyas participaciones le serán transferidas por Invernac & Cia. La cuantificación de Valórem S.A. según MBA Lazard es de $1,193,720 millones lo cual da un valor por acción de $625.17. Por su parte, los activos y pasivos que Invernac & Cia. trasladará a Valórem fueron avaluados en la suma de $472,066 millones. Lo anterior dio una relación de intercambio en virtud de la cual Valórem emitirá acciones a los accionistas de Invernac & Cía a razón de 31.620 acciones por cada una que tengan en Invernac & Cía. Teniendo en cuenta que con esta operación se fortalece el patrimonio de Valórem, se beneficia a todos sus accionistas y se simplifica la administración del grupo empresarial, las Juntas Directivas de Valórem y de Invernac & Cia., previo visto bueno del Comité de Auditoría y teniendo en cuenta las formalidades legales y estatutarias, aprobaron someter a sus respectivas asambleas de accionistas este acuerdo de escisión y fusión múltiple.

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