miércoles, enero 25, 2012

El Banco Davivienda llegó a un acuerdo con el banco HSBC Holdings

El Banco DAVIVIENDA llegó a un acuerdo con el banco HSBC Holdings para la adquisición de los Bancos, Compañías de Seguros y Financieras que esa entidad tiene actualmente en El Salvador, Costa Rica y Honduras. El valor acordado para la transacción es de US 801 millones.
Esta transacción estará sujeta a la aprobación de las autoridades de cada país y de las Superintendencias en Colombia y Panamá, proceso que se espera concluir durante el 2012.
La negociación NO incluye ninguna operación del HSBC en Colombia ni Panamá. Con esta adquisición el Banco Davivienda avanza en su estrategia de crecimiento regional, convirtiéndose en una institución multilatina con presencia en 6 países: Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Estados Unidos (Miami).
A septiembre de 2011, estos negocios representan cerca de US$ 4.3 mil millones de activos y US$ 2.6 mil millones de Cartera de Crédito, US$ 3 mil millones de depósitos y primas seguros anuales por US$ 42 millones. Las instituciones tienen importantes participaciones en sus mercados locales (entre el 9% y 15%), una excelente base de depósitos y de liquidez y un diversificado portafolio de créditos.
Las instituciones en Centro América cuentan con una red de 136 oficinas y plataformas robustas y recientemente fortalecidas que, con un excelente equipo gerencial y más de 3.800 idóneos funcionarios, ofrecen excelente servicio a más de 800.000 clientes.
Esta adquisición representa para el Banco Davivienda un crecimiento superior al 20% de la dimensión consolidada de sus negocios actuales, y una ampliación cercana al 30% en los mercados atendidos. Según lo expresado por Efraín E. Forero Fonseca, presidente de Davivienda, "Nos complace poder ingresar a Costa Rica, Honduras y El Salvador, avanzando en el proceso de crecimiento, consolidación e internacionalización de nuestra organización. Es para nosotros un privilegio tener presencia en cada uno de esos países, que cuentan con un enorme potencial de crecimiento, grandes empresarios y diversidad de oportunidades."
A diciembre de 2011, El patrimonio del banco Davivienda asciende a $4,8 billones, incrementado en $716 mil millones en la reciente emisión de acciones, y sus inversiones líquidas superan los $ 4 billones, que le brindan la solvencia patrimonial y los recursos necesarios para realizar esta transacción.
Esta consolidación regional latinoamericana es parte fundamental de la estrategia de crecimiento e internacionalización que Davivienda ha estado comunicando al mercado, en las anteriores emisiones y adquisiciones.
El presidente de Davivienda anunció también que la entidad continuará su proceso para llegar a los mercados internacionales de capitales. UBS actúo como asesor para Davivienda en la transacción.

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